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Warum jetzt einen
Depot-Check durchführen ?
Die von uns durchgeführten
Depotchecks haben gezeigt, dass ein Großteil der Depots Schlagseite
bekommen hat, also nicht ausgewogen diversifiziert ist. Zahlreiche
Studien belegen jedoch, dass gerade die als "Asset Allocation"
bezeichnete Zusammensetzung eines Depots eine Schlüsselrolle unter den
Erfolgsparametern der Geldanlage einnimmt. So wurde beim Vergleich von
institutionellen Depots mit einer Bezugsmarke wie Aktien- und
Rentenindex nachgewiesen, dass über 93 Prozent der Abweichungen bei
Rendite und Risiko durch die "Asset Allocation" zu Stande kamen. Auf die
Produktauswahl, die Kosten und das Timing, also den Zeitpunkt des Kaufs
oder Verkaufs von Wertpapieren, entfielen hingegen nur rund 6 Prozent.
Diese Erkenntnis steht im krassen Widerspruch zu der branchenüblichen
Empfehlung, man brauche nur den besten Fonds oder die beste Aktie zu
kaufen und alles wird gut.
Lassen Sie sich nicht ins
Boxhorn jagen. Der Masse der Fondsmanager gelingt es nicht einmal, ihre
Bezugsmarke zu schlagen. Und wenn Sie diese Erkenntnis jetzt darin
bestärken sollte, dass Ihre eigene Expertise ausreicht, um die so
genannten Profis zu schlagen, sollten Sie auch diesen Gedanken ganz
schnell verwerfen. Unabhängig davon, ob Sie Aktien, Renten,
Geldmarktanteile oder eine Mischung daraus bevorzugen: Wenn Sie eine
Rendite erzielen wollen, die über dem Marktdurchschnitt liegt, brauchen
Sie besten fachlichen Rat und die richtige Rezeptur.
Der Depot-Check fördert
die Stärken und Schwächen Ihres Wertpapierdepots zu Tage und zeigt
Ihnen, worauf es ankommt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihr Depot
auf Herz und Nieren überprüfen zu lassen, denn für die nächsten Jahre
sollten Sie bestens gerüstet sein.
...weiter zum Erfassungsformular für den Depot-Check.
Kann ich mein Depot checken lassen, egal wie groß es ist ?
Der Depotcheck ist erst ab
einem Gesamtvolumen - alle Anlagen zusammengenommen - von 25.000 Euro
sinnvoll und möglich. Dies hat Gründe: Geht man davon aus, dass jeder
Anleger nur Risiken eingeht, die sich bezahlt machen, bedarf es einer
systematischen Risikostreuung. Diese lässt sich nur durch den Einsatz
mehrerer Wertpapiere darstellen. Setzt man die Kosten für den Kauf und
Verkauf der Wertpapiere, die Depotführung und die für Recherchen und
Überwachung ins Verhältnis zu den Ergebnissen, rechnet sich dieser
Aufwand für Depots unter dieser Marke in keiner Weise. Hier genügt die
Auswahl von ein bis zwei gut gestreuten Spitzenfonds.
Wenn Sie kein Depot haben
sollten, jedoch Ihre Gelder in genannter Mindesthöhe anlegen möchten,
stehen Ihnen die Experten von ADLATUS natürlich ebenfalls beratend zur
Seite.
Was
benötige ich, um mein Depot checken zu lassen ?
Wenn Sie sich dazu
entschieden haben, ihr Depot auf den Prüfstand stellen zu lassen, können
Sie die erforderlichen Informationen direkt auf der folgenden Seite
online erfassen.
Falls Sie Ihren Depotauszug nicht zur Hand haben, rufen
Sie einfach Ihren Bankberater an und lassen sich Ihren aktuellen
Depotauszug zuschicken.
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Was genau macht ADLATUS mit meinen Daten ?
Alle
Unterlagen und Informationen, die Sie an ADLATUS weitergeben, werden
streng vertraulich behandelt und unterliegen gesetzlichen
Datenschutzrichtlinien und der Gewährleistung 100-prozentiger
Verschwiegenheit. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Ihre Daten
werden zum Zwecke der Depotanalyse Software gestützt erfasst und für
Sie ausgewertet. Nach Abschluss der Depotanalyse werden die Daten
gelöscht, sofern Sie es nicht anders wünschen.
Was bekomme ich von
ADLATUS zurück ?
Spätestens nach 2 Tagen bekommen Sie die erste Bestätigung über den
Erhalt und die Vollständigkeit. Ergänzende Fragen können in diesem
Stadium telefonisch erläutert und im Vorfeld geklärt werden.
Innerhalb von 10 Tagen erhalten Sie Ihre Depotauswertung.
Jeder
Depotcheckteilnehmer erhält ein ausführliches, schriftliches
Depotgutachten mit einer Stärken/Schwächen-Aufstellung und -Analyse
sowie einem Chancen-Risiko-Profil für das Gesamtdepot. In einem
persönlichen Beratungsgespräch mit einem ADLATUS-Experten werden die
Ergebnisse mit jedem Teilnehmer im Detail erläutert.
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